Análise técnicas

A Ordem Stop serve para limitar os seus ganhos/perdas em uma operação e se divide em duas etapas: uma é o disparo/stop e a outra o preço. Esse tipo de ordem, diferente das demais, não é registrada no momento do envio na B3, mas fica retida na corretora até que atinja o preço de disparo.


Vamos supor que você comprou ações de Ambev S.A (ABEV3) a um preço de R$12,77. No momento, esse mesmo ativo está sendo negociado pelo valor de R$14,87 e você não deseja perder esse ganho caso o ativo desvalorize. Você pode enviar uma ordem stop para colocar um valor mínimo que deseja ganhar com esse ativo, caso comece a desvalorizar, por exemplo, um disparo a R$13,55 e um preço de negociação de R$13,50.

Agora vamos ajudar a cadastrar uma Ordem Stop Gain ou Loss no seu HB, veja o exemplo abaixo:


No Stop de Venda você terá 2 opções:


• Stop Gain (Determinar o seu lucro na venda do ativo):

 
Um investidor comprou o ativo ABCB4 por R$20,00 e gostaria de garantir um lucro de R$5,00 reais, ele fará o seguinte:

O procedimento para inserir ordens stop no novo Home Broker NuInvest é diferente do antigo, para executar uma venda com stop gain, basta enviar uma ordem limitada, onde você vai definir o preço na boleta.

 

• Stop Loss (Determinar o valor limite que você aceita perder na venda deste ativo):

Por outro lado, este mesmo investidor quer estabelecer uma perda limite na venda de até R$5,00 para o ativo (ABCB4) que foi comprado por R$20,00. Para colocar um gatilho e estipular a perda máxima aceitável, ele fará o seguinte:


Neste exemplo acima, caso o ativo ABCB4 atinja o preço de disparo da ordem que no caso é de R$15,00, será aberta uma ordem de venda na Bolsa a R$14,98.

Fique atento: para aumentar a probabilidade de vender pelo preço desejado, o ideal é cadastrar o Preço "inferior" ao Stop.



Importante:

A diferença de 2 centavos entre o preço de venda e disparo não é uma recomendação, mas apenas um exemplo. Por isso, sugerimos que analise a distância (Offset) entre o Stop e o Preço. Isto é importante para mitigar o risco da ordem ser pulada devido à volatilidade do ativo.

 

Atenção:
Não é possível realizar as duas operações simultaneamente. Isso significa que o StopGain entra como ordem limitada, ou seja, compromete a quantidade de  ativos do investidor, pois essa ordem já fica aberta na B3. Por conta disso, caso o  Stop Loss seja disparado e a ordem limitada ainda esteja aberta, poderá ser rejeitado.


No Stop de Compra, você também terá 2 opções: 


• Stop Gain (Determinar o seu lucro na compra do ativo)

Um investidor vendeu o ativo ABCB4 por R$20,00 e gostaria de garantir um lucro de R$5,00 na compra de outro ativo, agora o ABEV3 que está cotado a R$20,00. 


Para executar uma Compra com stop gain, basta enviar uma ordem limitada, onde você vai definir o preço na boleta.



• Stop Loss (Determinar o valor limite que você aceita perder na compra desse ativo)

 

Neste caso, o investidor gostaria de estipular uma perda limite de R$5,00 para comprar este mesmo ativo ABEV3 que está cotado a R$20,00.



Neste exemplo acima, caso o ativo ABEV3 atinja o preço de disparo da ordem que no caso é de R$25,00, será aberta uma ordem de compra na Bolsa a R$25,02.

 

Fique atento: para aumentar a probabilidade de compra, o ideal é cadastrar o Preço "maior" ao Stop.

 

Importante:

 

A diferença de 2 centavos entre o preço de venda e disparo não é uma recomendação, mas apenas um exemplo. Por isso, sugerimos que analise a distância (Offset) entre o Stop e o Preço. Isto é importante para mitigar o risco da ordem ser pulada devido à volatilidade do ativo.



Atenção:

Não é possível realizar as duas operações simultaneamente. Isso significa que o Stop Loss entra como ordem limitada, ou seja, compromete o saldo do investidor, pois essa ordem já fica aberta na B3. Por conta disso, caso o StopGain seja disparado e a ordem limitada ainda esteja aberta, poderá ser rejeitada.

 

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https://ajuda.nuinvest.com.br/hc/pt-br/articles/5442517334171-O-que-%C3%A9-uma-Ordem-stop-e-como-fazer-

stop ser acionado e a tua posição não ser vendida porque o gap foi muito grande.

Swing é uma palavra em inglês, traduzida como balanço. O termo faz alusão às oscilações do mercado financeiro.

Assim, ao observar gráficos semanais ou diários, é possível identificar padrões. Cabe ao investidor encontrar esses padrões e analisar as tendências geradas a partir deles. Então, com esses dados em mãos, especula-se sobre as próximas oscilações, com base neles.

Normalmente, são utilizados o gráfico diário, 60 minutos e intraday. O objetivo é ler o mercado de forma reativa, e não proativa.

O Swing Trade apresenta boas oportunidades de lucro nos mercados em tendência. Quanto o ativo já está consolidado, no entanto, dificilmente o investidor poderá aproveitar toda alta ou baixa.



A diferença entre Swing Trade, Day Trade e Position Trade

O Day Trade é uma estratégia mais agressiva e dinâmica, voltada para investimentos de curtíssimo prazo. Desse modo, o gráfico analisado é o de minutos. Assim sendo, os movimentos de dias ou semanas não são relevantes.

Isso acontece pois, nesse tipo de operação, o investidor zera suas posições todos os dias, ou seja, nenhum ativo permanece na carteira de um dia para o outro.

Por sua vez, o Position Trade (ou Buy‘n Hold), consiste na compra de ações sem data para venda. Trata-se de uma estratégia voltada para investimentos de médio e longo prazo, não sendo, portanto, especulativa.

É utilizada a análise fundamental, com objetivo de identificar ativos que paguem bons dividendos.

Já o Swing Trade é muitas vezes considerado um meio-termo entre as duas estratégias, tanto no aspecto do prazo de permanência dos ativos, quanto nos riscos e rentabilidade potencial.

A principal característica que diferencia o Swing Trade das outras estratégia, no entanto, é o modo como o investidor se comporta na alta e na baixa dos ativos. Veja a comparação:

Day Trade

Swing Trade

Position Trade

Zera posições todos os dias, visando o maior lucro possível

Não visa o maior ganho possível, zerando posições durante as longas subidas do ativo.

Focado no longo prazo, visando papéis estáveis que pagam dividendos

Por exemplo: quando um ativo valorizou três vezes seguidas, a chance da próxima oscilação ser uma queda é grande. Assim, o swing trader faz a venda dos papéis durante a tendência de alta, garantindo o lucro.

Qual a diferença entre swing trader e scalper

Descubra o que difere entre os dois termos.

Scalper ou Scalping é um termo que se refere à operações muito rápidas na bolsa de valores. Geralmente, elas duram alguns minutos, ou até mesmo segundos. O objetivo é comprar os ativos e sair com lucro na primeira oportunidade.

Geralmente, o investidor que segue essa estratégia precisa monitorar cuidadosamente as oscilações na Bolsa. Como se trata de negociações de valores altos e que dependem do segundo certo para dar lucro, essa é uma estratégia bastante arriscada e desgastante.

O Swing Trade, como mencionamos no tópico anterior, possui uma estratégia de ritmo menos acelerado. Dessa maneira, não é preciso ficar grudado nos gráficos o tempo todo.

https://www.modalmais.com.br/blog/swing-trade/

Swing Trade

No decorrer do texto iremos nos aprofundar mais nessa modalidade de investimento, mas já posso adiantar algumas de suas características mais marcantes e únicas:


Position Trade

O Position Trade, diferentemente das modalidades anteriores, é a que mais se aproxima do longo prazo. Por conta disso, possui características bem distintas. Vamos conferir:

Quanto tempo pode durar um swing trade?

Em média, podemos dizer que um trade nessa modalidade dura entre 2 e 7 dias.

É claro que determinadas operações podem ultrapassar essa média, mas apenas em casos especiais.

Normalmente, esses trades mais longos ocorrem por conta de uma forte tendência, que dura mais do que a maioria.

Quando posso vender no swing trade?

Nessa modalidade de investimento, você deve encerrar sua posição quando a tendência virar. Ou quando um topo se formar você poderá sair da sua operação de compra. Topos costumam sinalizar o esgotamento do movimento de alta

Por isso, é muito importante que você estude bem a Análise Técnica, em geral. Sem esse conhecimento, provavelmente errará não apenas a hora de sair - mas também a hora de entrar.

E lembre-se que sempre existe a chance de vender a descoberto, lucrando com a queda dos preços dos ativos.

Qual o valor mínimo para swing trade?

Como já disse em um tópico mais acima, não existe um valor mínimo obrigatório.

Mas o que você deve ter em mente é que, nesse universo, retornos de 3% a 5% são nossos sonhos de consumo.

Se você pensa em ter algum valor específico de lucro por mês, leve em consideração que os retornos médios costumam ser um pouco menores que essas porcentagens, e com isso defina um valor mínimo para o seu caso.

https://portaldotrader.com.br/blog/swing-trade/o-que-e-swing-trade/


Como o ROI é calculado?

Embora a fórmula de cálculo do ROI seja simples, para que os dados sejam confiáveis ​​é necessário levar em consideração todas as receitas e despesas envolvidas no projeto, e não apenas o seu custo em si.

O investimento em uma campanha de marketing, por exemplo, deve levar em consideração o custo da campanha, bem como o salário e as horas despendidas pelo publicitário e o custo das instalações onde trabalha, entre outros fatores.

O ROI é calculado usando a seguinte fórmula:

ROI = (Renda - Investimento) / Investimento

Dessa forma, se o rendimento esperado com a campanha publicitária for de R$400.000 e os custos totais investidos de são de R$100.000, o retorno do investimento será de R$3.

Neste caso, por cada R$1 real investido, R$3 seria o lucro gerado.

Para vê-lo em porcentagem, basta multiplicar o resultado por 100. No exemplo citado, o percentual de ROI seria 300%.

O valor do ROI pode ser positivo e negativo. Se for positivo, significa que o projeto é rentável, uma vez que a receita supera o investimento realizado.

Porém, quando o resultado for negativo, duas coisas podem estar acontecendo: ou o projeto não é lucrativo, ou é lucrativo ao longo do tempo, mas determina um alto investimento inicial.

De qualquer forma, é importante monitorar o retorno das ações em que se investe, independentemente do seu porte.

Para que serve o ROI?

O ROI é essencial para a tomada de decisões do investidor.

Conhecer a rentabilidade dos projetos empresariais permitirá conhecer o retorno de cada uma das ações em que a empresa está investindo, facilitando a atuação no sentido de manter a rentabilidade.

Graças ao seu cálculo, é possível saber se as ações são rentáveis, comparar projetos e tomar decisões com base nos dados reais, o que permite atuar sobre aqueles que necessitam de uma maior disponibilização de recursos para continuar a crescer.

Em outros termos, conhecer a rentabilidade das ações ajuda a mensurar os benefícios, saber se os investimentos estão gerando retorno financeiro, isto é, se estão sendo lucrativos para a empresa. Por isso, é fundamental para decisões de curto, médio e longo prazo.

https://warren.com.br/magazine/o-que-e-roi/